Почему селлеры маркетплейсов обращаются к сторонней аналитике

Объём продаж на маркетплейсах и в онлайн-магазинах России в 2025 году превысил 9,6 триллионов рублей, показав рост на 23% по сравнению с предыдущим периодом. При этом на долю двух крупнейших площадок — Wildberries и «Озона» — приходится четыре из пяти онлайн-заказов.

Резкое увеличение комиссий, тарифов на логистику и хранение, а также высокая конкуренция сделали торговлю на маркетплейсах значительно сложнее. Мелким продавцам, которые раньше работали с высокой наценкой, теперь для выживания требуются серьёзные вложения в продвижение и аналитику.

На этом фоне рынок специализированных аналитических сервисов для селлеров переживает расцвет. Его общий объём, по оценкам, достиг 5,5 миллиардов рублей в год.

9 февраля банк «Точка» объявил о приобретении 100% компании MPSTATS, крупнейшего игрока в этой сфере. Ранее, в сентябре, Альфа-банк выкупил 80% долю в ООО «Маркетгуру», втором по величине сервисе.

«Сделка будет способствовать консолидации селлеров в экосистеме Точка Банка, а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах, — отметили в банке. — MPSTATS сохранит самостоятельность бренда, инфраструктуру и команду».

MPSTATS предлагает продавцам консалтинг, обучение, анализ продаж и конкурентов, а также стратегии динамического ценообразования. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 1,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла на 11%, достигнув 741 миллиона рублей.

Эксперты оценивают стоимость сделки с MPSTATS примерно в 2 миллиарда рублей. Для банка «Точка» это уже не первая инвестиция в сегмент онлайн-торговли: ранее были приобретены сервисы EcomCom для управления продажами и 24AI для генерации изображений товаров.

Маркетплейсы обычно предоставляют продавцам лишь базовую статистику, например, по проценту выкупов и оборачиваемости. Для более глубокого анализа причин низких продаж, поиска точек роста и изучения конкурентов селлеры обращаются к сторонним платформам.

«Вы фактически покупаете более расширенный список услуг и более полную аналитику», — поясняет генеральный директор АО «Формула трафика» (сервис LikeStats) Вадим Чирков.

Такие сервисы могут рекомендовать выгодные товарные ниши, подсказывать способы продвижения карточек и автоматизировать рутинные процессы. По оценке Чиркова, до 90% селлеров на маркетплейсах уже в той или иной степени пользуются подобными инструментами.

На рынке аналитики для онлайн-продавцов в России работает не более двух десятков компаний. К заметным игрокам, помимо MPSTATS и MarketGuru, относятся LikeStats, Modus, Shopstat, Stat4market и сервис «Маяк».

При этом «Маяк» в 2024 году показал снижение выручки с 552 до 462 миллионов рублей и закончил год с убытком в 58 миллионов рублей, что свидетельствует о возрастающей конкуренции даже внутри этой ниши.

По мнению Вадима Чиркова, в ближайшее время появления новых крупных игроков не ожидается из-за высокой стоимости и длительности разработки сложного аналитического ПО. Более вероятен сценарий, при котором сами маркетплейсы приобретут одного из действующих участников рынка.

Эксперты не прогнозируют резкого роста спроса на услуги для селлеров, как это было несколько лет назад. Перспективы будут зависеть от общей динамики электронной торговли, которая может столкнуться с последствиями повышения НДС и дополнительного регулирования.

Рынок, вероятно, сузится, и с низкой рентабельностью уйдут многие перепродавцы. Останутся в основном производители. Однако потребность в профессиональных аналитических сервисах не исчезнет, а рынок таких услуг продолжит «взрослеть».